Investi dans votre histoire.
Chaque situation mérite une attention réelle, un jugement posé et un accompagnement constant.
Chez Dionne Gestion de Patrimoine, nous vous aidons à prendre des décisions claires, avec rigueur, disponibilité et une présence sur laquelle vous pouvez compter.
On prend le temps. Et on le fait bien.
Nous croyons que la confiance se construit dans la constance : par la qualité des échanges, par la clarté des conseils et par la capacité d’être présents lorsque les décisions comptent.
Vous êtes accompagnés avec franchise à chaque étape importante de votre parcours financier.
Une approche indépendante, fondée sur l’écoute.
Après plusieurs années passées au sein d’une grande institution financière, Marc‑Antoine Dionne a choisi de fonder un cabinet indépendant afin d’offrir une approche plus personnalisée, réfléchie et centrée sur la relation.
Ici, l’accompagnement commence par une conversation. Comprendre ce que vous souhaitez structurer, protéger et transmettre.
Donner du sens à chaque décision, ensemble.
La gestion de patrimoine demande du recul, de la cohérence et un regard critique.
Depuis plus de 10 ans, on accompagne des familles, des professionnels et des entrepreneurs dans les décisions qui comptent vraiment. Ce n’est pas un métier que l’on exerce par habitude, c’est un métier qu'on fait avec passion, et ça se ressent dans chaque relation. On travaille en équipe, entourés de professionnels compétents; planificateurs financiers, fiscalistes et autres spécialistes afin de vous offrir des recommandations réfléchies, pertinentes et adaptées à votre réalité.
Notre approche est simple : prendre le temps de comprendre votre histoire, vos projets et vos ambitions. Ensuite, bâtir une stratégie sur mesure, structurée et évolutive, conçue pour grandir avec vous.
Une approche fondée sur la rigueur, la constance et un engagement réel à vos côtés.
Un accompagnement, adapté à votre réalité.
Nos services s’inscrivent dans une réflexion globale et évolutive.
Chaque situation est différente. Voici les domaines dans lesquels on vous accompagne, pour bâtir une stratégie qui vous ressemble sur le long terme
Investissement et retraite
Construire, faire croître et décaisser votre patrimoine avec intention.
Nous vous accompagnons dans l’élaboration d’une stratégie d’investissement adaptée à votre réalité, à votre tolérance au risque et à vos objectifs de vie. Au-delà des rendements, notre approche vise la cohérence globale : planification, diversification, fiscalité, horizon de placement, liquidités et stabilité.
Grâce à notre indépendance, nous avons accès à une gamme étendue de solutions; fonds mutuels, fonds en catégorie de société, fonds distincts, fonds alternatifs et stratégies avancées via d'autres classes d'actifs pour construire une approche vraiment adaptée à votre situation, sans contrainte de produit.
À l’approche de la retraite, nous structurons un plan de décaissement réfléchi, visant à optimiser vos revenus, préserver votre capital et maintenir votre qualité de vie dans la durée.
Assurance
Protéger l’essentiel, avec discernement.
Nous analysons en profondeur votre situation afin d’identifier les risques auxquels vous êtes véritablement exposé.
L’objectif n’est pas de multiplier les protections, mais de mettre en place celles qui sont pertinentes, suffisantes et bien intégrées à votre stratégie globale. Nous élaborons également des stratégies de relocalisation d'actifs pour optimiser votre situation fiscale et successorale.
Qu’il s’agisse d’assurance vie, invalidité, maladies graves ou de stratégies à levier comme le plan de financement immédiat (PFI), chaque solution est réfléchie dans une logique de cohérence, d’efficacité et de simplicité, en collaboration avec plus de 16 assureurs.
Financement
Intégrer vos décisions d’emprunt à votre stratégie d’ensemble.
Qu’il s’agisse d’un projet immobilier, d’un levier d’investissement ou d’une réorganisation de dettes, chaque décision de financement est analysée avec rigueur.
Nous évaluons l’impact concret sur votre situation financière globale : liquidités, fiscalité, capacité de remboursement et flexibilité à long terme.
L’objectif est de soutenir vos projets sans compromettre votre équilibre, et lorsque pertinent, d’utiliser le financement comme un véritable outil stratégique.
Succession et dons planifiés
Ce que vous bâtissez mérite d'être bien transmis.
La planification successorale demande réflexion et sensibilité. Nous vous accompagnons dans la structuration de votre patrimoine afin de faciliter sa transmission, dans le respect de vos volontés et de vos valeurs.
En collaboration avec votre notaire et nos spécialistes, nous structurons une approche cohérente qui tient compte de votre situation familiale, incluant l'optimisation du gain en capital, la réduction de l'impôt au décès et l'intégration de dons planifiés.
Qu'il s'agisse de protéger vos proches, de réduire le fardeau fiscal de votre succession ou de laisser un legs significatif à une cause qui vous tient à cœur, chaque décision est abordée avec rigueur et humanité.
Une question? Nous sommes là.
Nous sommes là pour vous accompagner.
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